中商情報(bào)網(wǎng)訊：在“雙碳”目標(biāo)以及能源轉(zhuǎn)型的驅(qū)動(dòng)下，光伏產(chǎn)業(yè)大力發(fā)展。光伏支架作為光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心零部件，屬于國(guó)家加快培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的新能源產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，光伏支架行業(yè)門檻較低，如今已有多家企業(yè)入局。

一、光伏支架定義及產(chǎn)業(yè)鏈

光伏支架也叫太陽能光伏支架。太陽能光伏支架，是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)中為了擺放、安裝、固定太陽能面板設(shè)計(jì)的特殊的支架。一般材質(zhì)有鋁合金、碳鋼及不銹鋼。

光伏支架上游原料主要為碳鋼、不銹鋼、鋁合金、新型纖維復(fù)合材料組成；中游包括固定支架和跟蹤支架；下游為光伏組件。

 

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、光伏支架行業(yè)發(fā)展政策

光伏支架是光伏電站的“骨骼”，隨著新增光伏電站增長(zhǎng)而增長(zhǎng)。近年來，我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策，極大地推動(dòng)了綠色建筑及建筑光伏的發(fā)展。關(guān)于《加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》等多份文件都提出了對(duì)于建筑光伏尤其是光伏屋頂?shù)陌l(fā)展指導(dǎo)建議，持續(xù)推進(jìn)建筑光伏示范項(xiàng)目的發(fā)展，帶動(dòng)光伏支架需求持續(xù)增長(zhǎng)。

 

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三、光伏支架行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.市場(chǎng)規(guī)模

2018年，我國(guó)光伏支架市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到高點(diǎn)141.6億元，之后開始出現(xiàn)下滑。主要原因在于光伏支架行業(yè)整體單價(jià)出現(xiàn)下降，對(duì)行業(yè)整體營(yíng)收有一定影響。2020年，我國(guó)光伏支架行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模下滑至115.5億元。2021年恢復(fù)增長(zhǎng)至175億元左右，同比增速達(dá)到約51.91%。隨著我國(guó)不斷加大光伏裝機(jī)量，預(yù)計(jì)未來光伏支架的市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)繼續(xù)穩(wěn)步提高，2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)190億元。

 

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.滲透率

隨著領(lǐng)跑者項(xiàng)目減少，2019年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)跟蹤支架滲透率下滑至16%。伴隨著市場(chǎng)對(duì)于跟蹤支架接受度的提升，國(guó)內(nèi)跟蹤支架滲透率又開始處于回升狀態(tài)，2020年滲透率回升至18.7%。到2021年進(jìn)一步提高到21.56%，同比增長(zhǎng)約2.86%，在市場(chǎng)需求的帶動(dòng)之下，國(guó)內(nèi)光伏支架的市場(chǎng)滲透率逐步處于回升狀態(tài)。預(yù)計(jì)2022年滲透率將達(dá)23%。

 

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3.價(jià)格走勢(shì)

中國(guó)光伏支架中跟蹤支架由于造價(jià)高、技術(shù)附加值高等特點(diǎn)，其出廠單價(jià)一直高于固定支架。2017年，我國(guó)光伏跟蹤支架的單價(jià)為0.69元/W，固定支架的單價(jià)為0.32元/W。隨著制造成本的下降，跟蹤支架和固定支架的單價(jià)都有一定程度的降低，2021年跟蹤支架的單價(jià)約為0.57元/W，固定支架的單價(jià)約為0.26元/W。

 

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競(jìng)爭(zhēng)格局

跟蹤式光伏支架通過機(jī)電或液壓裝置使光伏陣列隨著太陽入射角的變化而移動(dòng)，目前，我國(guó)稀缺的主要是跟蹤支架。

2020年，中國(guó)光伏電站市場(chǎng)跟蹤支架占比為18.7%。在全球跟蹤支架出貨前10的公司中，國(guó)內(nèi)有兩家。中信博2020年跟蹤支架出貨量全球第四、國(guó)內(nèi)第一，全球份額約占8%；天合光能2020年跟蹤支架出貨量全球第八，全球份額約占4%。

 

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、光伏支架行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.中信博

江蘇中信博新能源科技股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為光伏跟蹤支架、固定支架及BIPV系統(tǒng)制造商和解決方案提供商。中信博主要產(chǎn)品是太陽能光伏支架，分為固定支架和跟蹤支架。中信博是上市企業(yè)中最專注于光伏支架業(yè)務(wù)的企業(yè)。

2022年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.37，同比增長(zhǎng)37.51%；歸母凈利潤(rùn)虧損0.01億元。2021年光伏支架業(yè)務(wù)占比達(dá)94.4%。

 

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

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2.清源股份

清源科技股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為智能光伏跟蹤器及其他光伏支架的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售；光伏電站的開發(fā)、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)；光伏電力電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其中，光伏支架業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品為：地面光伏支架和屋頂光伏支架產(chǎn)品；光伏電站開發(fā)及建設(shè)業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品或服務(wù)包括：光伏電站工程服務(wù)、光伏電站轉(zhuǎn)讓和光伏電站發(fā)電；光伏電力電子主要產(chǎn)品包括：光伏并網(wǎng)逆變器、光伏匯流箱等。

2022年上半年實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)收入6.06億元，同比增長(zhǎng)17.44%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.28億元，同比下降20%。2022年上半年主要產(chǎn)品分別為光伏支架、光伏電站開發(fā)及建設(shè)業(yè)務(wù)，營(yíng)收占比分別為84.2%、14.2%。

 

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

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3.意華股份

意華新能源作為專業(yè)的太陽能跟蹤支架制造商，長(zhǎng)期致力于光伏支架核心部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，已經(jīng)在國(guó)際市場(chǎng)獲得較好的客戶口碑，出貨量實(shí)現(xiàn)了持續(xù)穩(wěn)定地增長(zhǎng)，其核心客戶為全球光伏系統(tǒng)領(lǐng)域領(lǐng)先廠商N(yùn)EXTracker，光伏跟蹤支架領(lǐng)域排名第一。意華新能源作為其太陽能跟蹤支架的重要供應(yīng)商，與其建立了穩(wěn)固的合作關(guān)系。并通過天津子公司，布局國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。隨著國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的不斷拓展，正逐漸成長(zhǎng)為業(yè)內(nèi)具有影響力的企業(yè)。

2022年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.91億元，同比增長(zhǎng)24.53%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.79億元，同比增長(zhǎng)167.16%。2022年上半年主要產(chǎn)品包括光伏支架及連接器，營(yíng)收占比分別為54.6%和40.5%。

 

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

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4.愛康科技

江蘇愛康科技股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為光伏太陽能配件的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售。其產(chǎn)品主要包括太陽能電池邊框、太陽能安裝支架、太陽能電池板（組件）、電力銷售。公司是國(guó)內(nèi)首家光伏配件上市企業(yè)。

2022年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24.13億元，同比增長(zhǎng)90.3%；歸母凈利潤(rùn)虧損1.6億元。2022年上半年主營(yíng)產(chǎn)品包括太陽能電池板、光伏安裝支架、太陽能電池邊框，營(yíng)收占比分別為77.93%、14.01%、4.34%。

 

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5.江蘇國(guó)強(qiáng)

江蘇國(guó)強(qiáng)興晟能源科技有限公司位于江蘇省常州溧陽市，是一家專注于提供全球先進(jìn)的智能光伏跟蹤支架系統(tǒng)解決方案及智能制造的服務(wù)商，是服務(wù)于全球清潔能源的科技型企業(yè)，致力于推動(dòng)能源變革，不斷優(yōu)化能源基礎(chǔ)設(shè)施和材料的應(yīng)用。2021年江蘇國(guó)強(qiáng)興晟光伏支架出貨量翻倍增長(zhǎng)至16GW。

 

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五、光伏支架行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

近年來，中國(guó)光伏支架行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)光伏支架行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新?！吨悄芄夥a(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2025年）》提出到2025年光伏行業(yè)智能化水平顯著提升，產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新取得突破，新型高效太陽能電池量產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)換效率顯著提升，形成完善的硅料、硅片、裝備、材料、器件等配套能力。多項(xiàng)政策持續(xù)推進(jìn)建筑光伏示范項(xiàng)目的發(fā)展，帶動(dòng)光伏支架需求持續(xù)增長(zhǎng)。

2.“雙碳”戰(zhàn)略支持行業(yè)發(fā)展

近年來，全球光伏新增裝機(jī)容量規(guī)模持續(xù)增加。我國(guó)在“雙碳”戰(zhàn)略的指導(dǎo)下加快了新能源項(xiàng)目建設(shè)。隨著光伏技術(shù)提升，光伏發(fā)電成本不斷降低，未來光伏發(fā)電具有廣闊的增長(zhǎng)空間。光伏支架作為光伏電站的關(guān)鍵設(shè)備之一，將隨著全球光伏電站新增裝機(jī)容量的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)。

3.滲透率上升帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展

隨著跟蹤支架可靠性提升，造價(jià)成本降低，以及光伏平價(jià)上網(wǎng)趨勢(shì)倒逼電站投資者更重視發(fā)電效率等因素，新興光伏市場(chǎng)，特別是亞太、中東、澳大利亞及非洲，跟蹤支架的需求快速提升。未來我國(guó)有望向美洲地區(qū)方向發(fā)展，跟蹤支架滲透率有望突破40%。受到滲透率不斷增長(zhǎng)的影響，行業(yè)發(fā)展前景良好。